掘金300142沃森生物最强最全面分析_火狐直播-火狐官网直播app

掘金300142沃森生物最强最全面分析

发布时间:2022-07-07 20:23:36 来源:火狐直播app 作者:火狐官网直播

  1、13价肺炎疫苗国内第一家,后续可能会有:300122智飞15价,688185万泰20价,辉瑞20价。

  3、4价结合预计明年上市,继688185康希诺后国内第二家。300122智飞的目前是3期临床阶段。

  4、4联苗预计用4年时间上市,除300601康泰已经上市以外国内还没有其他厂家进入临床。当然,康泰5联苗也已经进入临床

  5、9价进度慢,这个目前可以忽略。其他的诸如EV71疫苗,四价流感病毒裂解疫苗都是小单品,贡献不大。

  6、爆炸点:新冠mRNA疫苗临床III期(七国临床三期),因为新冠属于紧急型,沃森今年是100%会上市的,沃森的新冠带有诸多期许,很多标签,不光是沃森企业层面的,还有很多国家层面的因素,国内首款mRNA,世界第三款,中国也有mRNA,疫苗第三代技术平台。

  1、13价肺炎疫苗已经落地,按照保守估计年销500万只计算,13价单价是598元一支和556元一支两种规格,营业收入在27.8--29.9亿之间。13价的毛利率按照94%计算的话,利润有多少?这个数字我就不写了,自己算。(500万只确实为保守数据,目前全国开打,山东,湖南,四川等地的销量已超辉瑞,一季报显示签约摩洛哥200万只)

  2、23价肺炎疫苗批签发能与2020年持平就行,23价是200元一支,能贡献7亿左右的营收,毛利率在89%。

  1、HPV二价癌疫苗,已经报批生产,审核完开始生产应该要到8月底或者以后。个人比较希望今年上市销售,根据国产603392万泰生物的HPV的价格也在290多一针,因此可以按照23价的销售数据来估算,2022年大概可以贡献10亿左右的营收。

  2、新冠mRNA疫苗临床III期。这个今年上市应该没什么意外。全球的防疫政策都有所变向,其实都在盯着这几家公司的疫苗,沃森设计的2亿剂产能计算,国家集采价格100元一针,销售额就是200亿,按赚50元一针就是100亿利润,沃森能拿70亿,这是最保守的估计。大概率是按多人份设计,就是产能翻倍,4亿剂产能,利润可想而知。即使不按照这个价格或者方式计算,沃森的业绩我相信也是一定非常的好。

  3、沃森布局的管线,HPV九价(全球销量第二)、带状疱疹(全球销量第五)、四价流感疫苗(华兰生物的估值)还有siRNA的药物,投资的圣诺生物和香港上市的嘉禾生物,都会陆续贡献投资成果。

  4、沃森正在加速国际化进程,港股上市、15个国家地区合作、55个国家地区在注册,mRNA临床III期在7个国家同时进行、28000人试用者60岁老人占比提高到25%,说明数据十分自信,其他疫苗60岁都只敢做1%,未来国际合作mRNA开路,13价肺炎和HPV布局,真真正正的走出国门,走向国际。

  沃森现在的股价有没有高估,个人认为,基本盘业务(除了新冠和mRNA管线)足以撑得起当下的估值,因为13价和HPV2这两个印钞机已经开始启动了,叠加各个疫苗的国际化,基本盘一年赚二三十亿完全没题。

  688185万泰生物目前仅仅依靠HPV2的市值就已经达到了1675亿(周五收盘价格),目前沃森市值912.5亿(周五收盘价),万泰是沃森的1.8倍还要多。沃森未来三年之内绝对还会有一个比较确定的告诉增长。

  一个今年确定有50亿营收,未来2-3年预期能到200亿甚至更高,市场会给什么估值?自己想一下?

  不同意见者可能会拿刚发布的年报说事情,净利同比下滑57%,我们可以看一下具体数据,分析一下原因:20年利润29.39亿,21年34.63亿,差额5.24亿。20年研发费用3.16亿元、21年研发费用7.54亿元,差额4.38亿。公司持有的嘉和生物药业(开曼)控股有限公司股票期末价格下跌幅度较大,形成了报告期内公允价值变动损失,这个公允价值变化的损失为5.6亿。沃森重视研发,加大研发投入,无论多大幅度的增长,我个人乐见其成,这标志着企业越来越重视科技带来的效益。公允价值的波动更是正常,我相信早晚会涨回去的。

  深夜码字不易,觉得有用的多多点赞,转发,关注我。尽心尽力帮大家了解一些公司!给我点赞,下周大赚!

  今天2价HPV疫苗获批,国产第二家,仅次于万泰。葛兰素史克生产的二价HPV疫苗、默沙东公司生产的四价HPV和九价HPV疫苗,其中默沙东生产的两款疫苗由A股上市公司智飞生物独家代理。

  相关股吧:沃森生物(300142)万泰生物(603392)智飞生物(300122)康泰生物(300601)康希诺(688185)股市实战(gssz)

  郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。

  请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!

  郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

产品说明书